Beratung zu und Konzeption von Treuhandlösungen, einschließlich der rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Analyse beim Arbeitgeber, bspw. zur Situation der betrieblichen Altersversorgung und einer möglichst vorteilhaften Gestaltung des CTA
Erstellung der vertraglichen Unterlagen und Implementierung des Treuhandmodells gegebenenfalls in enger Abstimmung mit den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern des Treugebers
Beauftragung der Anlage und Verwaltung des Treuhandvermögens durch eine vom Treugeber zu benennende Kapitalanlagegesellschaft
Überwachung der Einhaltung der Zweckbindung der Treuhandvereinbarung und Kontrolle der Erfüllung der Richtlinien des Treugebers durch den Vermögensverwalter
Erteilung der treuhandgemäßen Freigaben bzw. Verweigerungen von Ein-/Auszahlungen
Veranlassung der Auszahlung von Treuhandvermögen in den im Treuhandvertrag genannten Fällen
regelmäßige und außerordentliche Berichterstattung an den Treugeber bspw. zur Vermögensanlage oder außergewöhnlichen Vorkommnissen
weitere Leistungen der Administration, so bspw.
Zurverfügungstellung eines Online-Portals mit Mitarbeiterinformationen und FAQs
Bereitstellung von Online-Kontoauszügen
telefonische Hotline und Beratung
Erstellung von Mitteilungen über unverfallbare Versorgungsanwartschaften
Erstellung von Leistungsabrechnungen
Erstellung von Auskünften und Berechnungen gegenüber Familiengerichten beim Versorgungsausgleich
im Sicherungsfall laufende Lohnabrechnung, Finanzbuchhaltung und gegebenenfalls steuerliche Beratung
Anpassung der Treuhandlösung an aktuelle Änderungen der Gesetzeslage und der Rechtsprechung sowie gegebenenfalls der Interessenlage des Kunden
